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新城控股正式赴港挂牌上市
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    新城发展控股有限公司(简称:新城控股;股份代号:01030)连同其附属公司新城地产,于2012年11月29日,在香港联合交易所有限公司主板上市交易。新城发展控股是近两年来登陆香港联交所主板的最大规模的内地房地产公司之一。本次上市募集资金总额约20.56亿港币,也是近两年来香港上市房地产公司募集资金额度最高的IPO项目之一。

    新城发展控股有限公司是一家设立于开曼群岛的公司,新城控股集团有限公司是新城发展控股有限公司的子公司。此次全球IPO共发售1,418,000,000股股份,每股股份发售价1.45港元,股份以每手2,000股买卖。

    集团在规模、业绩历史、合规性管制、董事会优秀成绩等方面体现出了较大的优势,获得了国际机构投资者的青睐,国际发售部分股份获得了超额认购。投资者中既有瑞士银行、索罗斯基金、马可波罗、高桥资本、OASIS、Richland、OP等全球知名的投资机构,也获得国内著名的投资机构中国人寿(富兰克林)、光大证券、易居中国等中资机构的青睐。同时更难能可贵的是,本次发行,得到香港四大地产公司之中的新鸿基、恒基兆业两大地产公司关联投资机构的认可。

    另外作为资本市场认可的重要标志,公司在发行前已经获得了景林资产管理有限公司、粤财信托及海航香港集团的投资承诺,并与上述三家投资者订立基础投资协议。无论最后定价高低,上述三家投资者都将分别按发售价各自认购1.163亿港元、2亿港元及3亿港元,合计约6.2亿港币的发售股份,并且承诺自上市之日起六个月内锁定股票,不予出售。除了国际大机构认购外,本次发行也获得了新城地产B股投资者踊跃支持。很多投资者表示”新城一直在资本市场上表现良好,新城地产上市十年,坚持分红回报投资者,是内地上市公司中很少见的。”所以新城有大批非常专业的忠实投资者,他们都坚持长期价值投资。

    新城控股香港上市成功,是公司十多年来资本市场的重大突破,是新城控股发展中的标志性突破。由于公司一直以来坚持稳健的财务政策,公司运营与资金的基本面一直良好,并不缺乏日常运营资金,所以本次募集的资金,90%将用于购买新的土地,以支持公司的长期发展。

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